Восьмилетний Питер — замкнутый мальчик, чья жизнь ограничена четырьмя стенами комнаты и постоянными насмешками одноклассника. Когда ночью из стены раздаётся шёпот, а затем и чёткий голос, родители списывают это на буйное воображение. Однако неведомый собеседник не успокаивается: он даёт Питеру конкретные советы, как проучить обидчика, и постепенно раскрывает, что в этом доме происходят...
На уединенной болгарской ферме Вибке ведет суровую, но размеренную жизнь, воспитывая приемную дочь. Мечта о большом семействе сбывается, когда ей разрешают усыновить еще одного ребенка — молчаливую и робкую Ряю. Первые недели кажутся идиллией, но вскоре девочка начинает проявлять тревожные признаки: внезапные приступы ярости, жестокость по отношению к животным и самоповреждение.