Дина, обычная студентка, возвращается в свой тихий родной городок, чтобы временно заменить приболевшую подругу и присмотреть за маленьким сыном местного шерифа. Её визит совпадает с тревожным anniversary — ровно год назад здесь произошло жестокое и до сих пор нераскрытое убийство няни, которое потрясло общину.
Джош — восьмилетний мальчик, который предпочитает одиночество общению с одноклассниками. В попытке заполнить пустоту он создаёт воображаемого друга по имени Z. Их игры в солдатики сначала кажутся невинным побегом от реальности, однако вскоре поведение мальчика резко меняется: появляются внезапные приступы агрессии, приводящие к его отстранению от занятий в школе.