Стэфани Плам, недавно уволенная из магазина нижнего белья, в отчаянии соглашается на работу охотницей за головами. Её первая цель — Роман Чиверс, местный авторитет, скрывающийся от закона. Но задача осложняется тем, что это тот самый Роман, её бывший парень, чья харизма и опасность по-прежнему сводят Стэфани с ума.
Семья Пайперов ведёт двойную жизнь: в обычном городе живут Мэгги и её дети, а их бабушка обитает в Хэллоуинтауне — тайном убежище для существ из мифов и легенд. Спокойствие нарушается, когда появляется Калабар-младший, наследник старого врага семьи. Он задумывает грандиозное злодейство: с помощью заточения бабушки Марни он планирует навсегда стереть границу между мирами, превратив Хэллоуинтаун...
Терри Гиллиам экранизирует культовый роман Хантера Томпсона, создавая визуально шокирующую и безумную картину. Спортивный обозреватель Рауль Дюк и его адвокат Доктор Гонзо приезжают в Лас-Вегас, чтобы осветить гонку «Минт 400», но из-за провала этого задания и под влиянием мощных галлюциногенов они увлекаются в безумное блуждание по городу.