Детство Бай Шо обрывается трагедией, но её спасает некое божество. В благодарность девушка клянётся достичь бессмертия и посвятить свою жизнь служению своему спасителю. Этот обет становится смыслом её существования, направляя по пути праведности и самопожертвования. Судьба, однако, ставит её на пути Фань Юэ — загадочного и могущественного владыки демонов, управляющего Дворцом полной луны.
Действие разворачивается в древнем мире, где три царства — Сиянь, Хаолин и Чэньжун — делят между собой земли, населённые людьми, богами и мифическими существами. В детстве Цянсюань (Чжан Ваньи) и Сяояо (Ян Цзы) клянутся друг другу в верности на горе Чжаоюнь, но война разлучает их, отнимая родителей и отправляя Сяояо на уединённую гору Юй для обучения.