Эмир Кустурица создаёт масштабную, сюрреалистическую сагу о бегстве от реальности. Действие разворачивается вокруг братьев Марко и Черного, которые во время оккупации Белграда организовали в подземельях тайную оружейную фабрику. Когда война заканчивается, Марко решает сохранить сект от возможных репрессий и скрывает правду от всех, включая собственного брата.
Фильм переносит нас в мир современных цыган, где старые традиции переплетаются с суровой реальностью постсоциалистической Европы. Главный герой, молодой цыган Перхан, обладает редким даром — он может двигать предметы одним взглядом. Его воспитывает бабушка, обладающая не менее удивительной способностью лечить людей без лекарств, в то время как в семье царит бедность: безработный дядя-игрок...