Смерть спецагента Страма не останавливает детектива Хоффмара в его стремлении раскрыть дело таинственного Конструктора. ФБР, наконец, получает зацепку, но сам маньяк уверен, что слежка прекращена, и с холодной расчётливостью приступает к реализации нового кровавого замысла. Его мишень становятся двое мелких аферистов, которых безжалостно втягивают в игру без права отказа.
Вместо очередной посылки водитель службы экспресс-доставки по ошибке развозит пакет с крупной партией кокаина. Эта досадная оплошность запускает цепную реакцию, которая вовлекает в безумный водоворот всех, кто к ней прикасается. Главными фигурантами становятся: разъярённый наркобарон, чей товар пропал и который ждёт его с нетерпением; двое неудачливых братьев, случайно получивших драгоценный...
Великая невидимая война, длящаяся столетиями, ведётся между Святым Престолом и тьмой, порождённой кровососами. Её фронт — тихие улицы старых городов, её солдаты — охотники, вооружённые серебром и благословением. Дерек Блисс, циничный и эффективный истребитель нечисти, и Адам Гито, священник, чья вера прошла校验 огнём боя, получают задание, которое быстро выходит из-под контроля.
Деррик живёт в районе, где его внешность всегда будет выделять, но он уверен в своей принадлежности к культуре, в которой вырос. Его мать, представительница афроамериканского сообщества, просит его сходить в местный магазин за молоком — задача, которая кажется элементарной. Однако дорога, которую он выбирает, оказывается не той: вместо типичного для его окружения маршрута он отправляется в...
1964 год, штат Миссисипи. Глубокий Юг США, законы Джима Кроу, расовая сегрегация и всепроникающая атмосфера страха. В этом аду пропадают трое молодых активистов, борющихся за гражданские права чернокожих. На место происшествия прибывают агенты ФБР: опытный, циничный и готовый на жёсткие меры Джон Андерсон и его молодой, принципиальный напарник Алан Уорд, верящий в силу закона и процедур.