События фильма разворачиваются в Иудее в первые десятилетия после смерти Иисуса Христа, когда его последователи всё ещё находятся под постоянным преследованием со стороны властей и религиозных элит. Одним из самых рьяных противников христиан становится воинствующий фарисей Саул из Тарса, получивший у современников прозвище Мясник за жестокость при расправе над верующими.
