Кони-Айленд, середина 1950-х. Знаменитый парк развлечений с его огнями, музыкой и криками восторга становится местом действия личной драмы, где за фасадом беззаботного веселья разыгрываются сильные чувства и темные страсти. История фокусируется на официантке, чья жизнь кажется запертой в рутине, и ее муже, талантливом, но неуверенном в себе музыканте.
Режиссёр Вуди Аллен создаёт изящную и остроумную комедию, где судьба вмешивается в жизнь обычного нью-йорца. Спортивный комментатор Ленни, чья жизнь течёт размеренно, вместе с женой-галеристкой решает усыновить ребёнка. Выросший мальчик оказывается вундеркиндом, что заставляет отца задаться вопросом о его происхождении.
Вуди Аллен с любовью и иронией воссоздаёт атмосферу Америки 1930-40-х годов, когда радио было главным развлечением и источником общих переживаний. Фильм, построенный как цепочка эпизодов из жизни мальчика Джо и его шумной еврейской семьи в городе Роки-Пойнт, одновременно становится и личной исповедью, и коллективным портретом целого поколения.