Действие разворачивается в тихой малороссийской Диканьке, где два столетия назад шайка нехристей-ляхов под предводительством могущественного колдуна опустошала хутора. С тех пор местность терроризирует таинственный Чёрный Всадник, похищающий и жестоко убивающий молодых девушек — будто продолжая старую кровную месть.
Действие разворачивается в колоритном прибрежном посёлке Весёлом под Сочи, где веками уживаются староверы, черкесы, армяне и греки. Их размеренная жизнь, наполненная молитвами, сельским трудом и туристическим бизнесом, оказывается под угрозой. Центром сюжета становится неожиданное чувство — Армен, сын владельцев популярной хинкальной, влюбляется в девушку-староверку Серафиму.