Действие разворачивается в суровые времена, предшествующие образованию Монгольской империи. Степь охвачена конфликтом: разрозненные племена сталкиваются с жестокой эксплуатацией со стороны более мощных соседей, которые оскверняют их земли и угоняют скот. В этой мрачной обстановке возникает необходимость в объединении.
В далёкой пограничной крепости империи магистрат проводит тихие, размеренные дни, пытаясь поддерживать хрупкий мир между поселенцами и коренными жителями, которых пренебрежительно называют варварами. Этот хрупкий порядок разрушается с прибытием полковника Джолла, направленного для проверки слухов о возможном нападении.