Сики Итиносэ живёт в современном мире, но его судьба определена наследием — он потомок демонов, когда-то наводивших ужас на людей. Его существование становится мишенью для «Агентства Момотаро», организации, чьи основатели считают себя наследниками легендарного героя и видят в таких, как Сики, угрозу.
Когда заклинатель Заш Каин похищает древний артефакт невероятной силы — Плач дракона — и скрывается на удалённом островном государстве Стелла, гильдия «Хвост феи» получает задание вернуть его обратно в королевство Фиоре. Артефакт, способный пробуждать древних драконов и несущий в себе разрушительную магию, не должен попасть в чужие руки.
Вторая часть «Мастера Муси» переносит нас в Японию конца XIX века, на стыке старых традиций и нового времени. Здесь, в тихих деревнях и горных ущельях, обитают муши — древние духи, невидимые простым глазом, но влияющие на жизнь людей. Главный герой, Гинко, с его седыми волосами и неизменной сигаретой, — один из немногих, кто понимает их природу.
17-летняя Нанами Момодзоно оказывается на улице, когда её выгоняют из собственного дома, а отец исчезает, проиграв все деньги. В отчаянии, ночевая в парке, она спасает от напавшей на неё собаки странного парня, который представляется Микагэ. В благодарность он предлагает ей переехать в свой дом, но не предупреждает, что это жилище находится в мире духов, а сам он — могущественный...
В мире магии и драконов, где расположена Деревня Огня в горах Фиоре, существует древняя реликвия — Камень Феникса. Согласно легендам, он обладает силой, способной как возродить, так и уничтожить всё вокруг. После многих лет забвения камень неожиданно попадает в руки загадочной женщины по имени Эклер, которая, лишённая памяти, бродит по земле, не понимая своей роли.