Всё начинается с безобидного детского увлечения — десятилетняя Эмбер проводит время за рисованием. Её альбом полон самых разных существ, но особенно её привлекают монстры, призраки и прочие ужастики. Случайность меняет всё: альбом с рисунками падает в загадочный пруд, обладающий магической силой, и сразу же карандашные шедевры выходят из бумаги.
Фонтэйн — мелкий наркодилер из неблагополучного района, чья жизнь заканчивается в переулке от пуль конкурентов. На следующее утро он неожиданно появляется живьём, лишённый памяти о прошлой жизни. Его появление ввергает в шок тех, кто видел его мёртвым: сутенёра Слика, ранее получившего от Фонтэйна долг, и проститутку Йо-Йо, ставшую случайной свидетельницей убийства.