Действие разворачивается в суровом мире феодального Китая, где власть держится силой мечей и кулаков. Главный герой — таинственный чернокожий кузнец, пришелец с Запада, чье мастерство в создании оружия делает его незаменимым для любого, кто готов за него заплатить. Его кузница становится центром, вокруг которого собираются судьбы людей, искалеченных бесконечной войной.
