Действие разворачивается в эпоху династии Юань, когда раздробленное царство сотрясают бесконечные распри между влиятельными кланами бесстрашных воинов и магов. Центр конфликта — два древних артефакта: меч То-Лун и сабля Йи-Тинь, согласно легенде, дарующие своему обладателю власть над всем миром. Каждый клан готов на любые жертвы, чтобы заполучить реликвии и установить свою гегемонию.
