Рэйчел, свободно владеющая несколькими языками, — идеальный кадр для израильской разведки. Под прикрытием гражданки она отправляется в Тегеран с секретной задачей, тщательно внедряясь в местную среду и завязывая отношения с бизнесменом Фархадом, который является её целью. По мере углубления в роль и развития чувств к Фархаду, границы между служебным долгом и личной жизнью стираются.
