Фильм переносит на экран знаменитый бродвейский мюзикл Стивена Сондхайма и Джорджа Фёрта, разворачивая историю в обратном хронологическом порядке. Мы наблюдаем за жизнью Франклина Шепарда — гениального, но циничного композитора, чья карьера в Голливуде достигает вершин, и двух его старых друзей: писательницы Мэри Флинн и драматурга Чарли Крингаса.
