Второе приключение с волшебным манекеном переносит зрителя в America's Centennial — празднование столетнего юбилея США в Филадельфии 1876 года. На немецкой этнографической выставке, посвящённой земле Гессен, в образе живого экспоната предстаёт юная крестьянка Ханна, чьё сердце заколдовал могущественный маг. Её оживление — редкий и хрупкий дар, действующий только в присутствии возлюбленного.
