В центре напряжённой истории — жизнь пастора небольшого протестантского прихода, который переживает глубокий личный и профессиональный кризис. Узнав о неверности жены и осознав, что желанное повышение в церковной иерархии достанется не ему, а наследнику главы церкви, он оказывается на грани отчаяния. Эта хрупкая ситуация резко меняется, когда внезапно пропадает его маленький сын.
Ли Джон-до, вышедший на свободу, владеет несколькими видами единоборств, что не раз выручало его в жизни. Однажды, заметив в переулке драку, он без раздумий вступает в схватку и обезвреживает злоумышленника, нападавшего на соперника с разбитой бутылкой. Пострадавший оказывается полицейским, чья работа связана с наблюдением за бывшими заключёнными.
Пухляш Чан-хёк, студент-архитектор, попадает в больницу с гепатитом, где его заботливо опекает медсестра Чон Да-ын. Между ними вспыхивает неожиданное чувство, и, несмотря на насмешки окружающих, которые не верят в отношения такого полного парня, пара решает начать встречаться. Их связь крепнет, и Да-ын предлагает Хёку совместно съездить на остров Чеджу — путешествие, которое должно стать...