Октябрь 1979 года. После убийства президента Пак Чон-хи Южная Корея входит в период политической нестабильности и чрезвычайного положения. В этом напряжённом контексте начинается история, сосредоточенная вокруг двух ключевых фигур. Генерал Чон Ду-гван, возглавляющий Управление обороны и безопасности и тайное общество влиятельных офицеров Ханахве, видит в хаосе возможность для концентрации власти.
В городе Аннам, где власть скупилась на продажу, детектив Хан До-гён — один из самых эффективных, но и самых циничных инструментов в руках мэра Пак Сон-бэ. Выполняя грязные поручения по устранению неугодных и подкупу нужных, он платит за это лечением своей смертельно больной жены. Однажды операция по заказному убийству свидетеля идёт наперекосяк: Хан, сам того не желая, застреливает своего...