2015 год. Инчхон, второй по величине город Кореи, погружается в пучину криминальной бури. Детектив Ма Сок-то, недавно переведенный в местный следственный отдел, вместо спокойной работы сталкивается с беспрецедентным вызовом: в увеселительных заведениях города стремительно распространяется новый, невероятно популярный синтетический наркотик.
Октябрь 1979 года. Страна на грани исторического перелома, а в её сердце — Национальное агентство разведки, где кипят интриги и зреет предательство. Фильм фокусируется на напряжённые 40 дней, предшествующие трагическому событию: убийству президента Пак Чон Хи директором Ким Гю Пхёном. Сюжет запутывается вокруг мемуаров Пак Ён Гака, экс-главы разведки, который, выступая в США перед комитетом...