Древняя легенда гласит, что если медведь съест чеснок с полынью, он может превратиться в человека. Однажды это произошло с двумя медвежатами. Повзрослев, они живут вполне человеческой, но весьма своеобразной жизнью, ведь медвежьи повадки и сила остались при них. Один из них — полицейский, другой — бандит, они и знать не знают друг о друге, пока их не сводит судьба.
Действие разворачивается на фоне суровых и красивых морских пейзажей южнокорейского побережья. Молодой детектив, только что начавший служить в небольшом приморском городке, сталкивается со странным происшествием: местный житель погиб, упав с обрыва. Следствие изначально склоняется к версии несчастного случая, но появляющаяся на месте трагедии элегантная и сдержанная вдова, Хе-джу, вызывает у...
В стенах элитной международной школы-интерната происходит трагедия: талантливый, но изгоевший ученик пытается покончить с собой, оставляя письмо, в котором обвиняет четырёх сверстников в жестоком буллинге. Список оказывается роковым — в него попадают дети, чьи семьи занимают ключевые посты в медицине, полиции и юриспруденции.