Со Щи-мин, обладающая серьёзными достижениями в боевых искусствах, мечтает о стабильной работе и устраивается временным учителем в школу. Её надежды на спокойную жизнь рушатся, когда она сталкивается с сыном влиятельных родителей, который превратил учебное заведение в своё личное поле для издевательств.
1925 год. Корея под властью Японии. Японский военный министр, страстный коллекционер тигриных шкур, отдаёт приказ уничтожить «короля всех тигров» — последнего гигантского зверя в горах Кореи. Для этого формируется отряд охотников, который понимает: обычным способом тигра не взять. Нужен тот, кто знает его повадки.
В тесных, скромных комнатах бедного квартала Сеула живёт двенадцатилетний Чэ-су и его отец. С тех пор как настоящая мать мальчика покинула семью, отец, не в силах оставаться один, регулярно приводит в дом новых женщин. Ни одна из них не задерживается надолго, и каждая новая «мама» становится лишь короткой, болезненной главой в жизни мальчика, который свыкается с мыслью, что счастье — это когда...