Действие разворачивается в 1970-х годах в небольшом прибрежном городке Кунчхон. Местные ныряльщицы, промышлявшие подъёмом нелегальных грузов с морского дна, становятся жертвами жестокой облавы, устроенной начальником таможни. В ходе операции происходит несчастный случай, участницы команды получают тюремные сроки, а единственной, кому удаётся скрыться, оказывается их подруга Чо Чхун-джа.
Корейский остров, затерянный в тумане и предрассудках XIX века. Сюда, в изолированную деревню, прибывает команда королевских дознавателей под руководством опытного следователя. Их задача — расследовать загадочный пожар, уничтоживший груз ценной государственной бумаги. Но едва начинается работа, как на острове начинают происходить чудовищные убийства.