Волшебный лес, окутанный вечерними туманами, становится местом судьбоносной встречи. Странствующий учёный Лин, забредший сюда случайно, сталкивается с хрупким и загадочным существом — девушкой-призраком по имени Сиан. Их первоначальное любопытство быстро сменяется глубоким чувством, которое не знает границ между миром живых и миром теней.
Китай, эпоха династии Цин. Жестокий клан Орлиного Когтя уничтожает школу Змеиного Кулака, оставив в живых лишь одного мастера — Пай Чен-Ченя. Судьба сводит его с бедным сиротой по имени Чиен Фу, который, рискуя жизнью, спасает учителя. Признательный мастер принимает юношу в ученики, намереваясь передать ему редкие и смертоносные техники своего стиля.