Виллоу Афгуд, скромный житель деревни лилипутов, давно мечтает стать подлинным волшебником, достойным своего учителя. Его спокойная жизнь переворачивается, когда он и его дети находят в реке плавающую корзину с младенцем — дайкини, существом из мира «больших людей». Первоначальная неприязнь быстро сменяется глубокой привязанностью, и Виллоу решает вернуть ребёнка его народу.
Пятый эпизод легендарной космической саги переносит зрителя в самую густь событий Галактической Гражданской войны. После разрушения Звезды Смерти Империя под руководством Дарта Вейдера и Императора обрушивает сокрушительный удар на базу повстанцев на планете Хот, вынуждая героев бежать и разделяться.