Фильм переносит в напряжённую атмосферу Сеула 1983 года, когда попытка убийства южнокорейского президента в Вашингтоне становится спусковым крючком для внутренней чистки. Руководство разведывательных служб, парализованные страхом перед северокорейским агентом в своей среде, запускает операцию «Охота». Каждый сотрудник, даже самый близкий, становится потенциальным предателем.
После страшной аварии, унёсшей жизни её мужа и маленького сына, Сон Хэ-джин оказывается на грани самоубийства. Но вместо конца она получает шанс — она возвращается в прошлое, в день перед катастрофой. Теперь у неё есть возможность всё изменить. Её цель проста и безжалостна: предотвратить смерть близких, найдя и наказав виновных.
Чосон, 1448 год. Сын военного советника, производившего порох, неожиданно принимает у себя незваных гостей, не подозревая, что этот шаг втягивает его в смертельно опасную игру. Его друзья-купцы видят в этом лишь выгодное дело, но девушка Хон-ри, дочь погибшего изобретателя секретного оружия, понимает всю глубину угрозы.