Адвокат Чхве Ын-хи, чья дочь страдает от редкого и смертельного заболевания, оказывается перед абсолютно безвыходным выбором. Единственная надежда на спасение ребёнка — это необычная способность серийного убийцы Кан Ын-хо, находящегося за решёткой: он может избавлять людей от неизлечимых болезней, но ценой этого служит жизнь очередной жертвы.
Действие разворачивается в 1992 году в Пусане, где в разгаре предвыборная гонка за место в местном собрании. В эпицентре противостояния оказываются трое: могущественный гангстер, чьи интересы простираются на весь город, и два кандидата от конкурирующих политических партий. Каждый из них готов пойти на любое преступление, подкуп, шантаж или насилие, чтобы обеспечить себе победу.
В мире, охваченном пандемией мутировавшего вируса, превращающего людей в агрессивных мутантов за считанные минуты, главный герой приходит в себя в отеле с полной амнезией. Не зная даже своего имени, он получает звонок от таинственного голоса, который называет его Картером и сообщает, что в его зубе установлено взрывное устройство.
Действие разворачивается на фоне суровых и красивых морских пейзажей южнокорейского побережья. Молодой детектив, только что начавший служить в небольшом приморском городке, сталкивается со странным происшествием: местный житель погиб, упав с обрыва. Следствие изначально склоняется к версии несчастного случая, но появляющаяся на месте трагедии элегантная и сдержанная вдова, Хе-джу, вызывает у...
Середина 1990-х годов — время напряжённости на Корейском полуострове. После получения сведений от китайского физика о том, что у Северной Кореи уже есть ядерное оружие, южнокорейская разведка готовит сложную операцию. Специально подготовленного агента, внешне ничем не отличающегося от успешного бизнесмена, отправляют в Пекин.