В эпоху династии Чосон, где тени прошлого всё ещё сгущаются над узкими улочками и дворцами, разгорается необъяснимая череда трагедий. Люди внезапно вспыхивают пламенем прямо на улицах, превращаясь в пепел. Эти жуткие самовозгорания, похожие на наследие древнего зла, выводят на след гениального, но уставшего от мира детектива Кима Мина.
В Сеуле серийный убийца сеет ужас, и полиция, не сумев его поймать, устраивает сфабрикованное задержание, в ходе которого гибнет невиновный. Чтобы спасти лицо ведомства, высшее руководство поручает детективу Чхве Чхоль-ги, вечно обойдённому вниманием, найти нового «убийцу» и представить его публике. В обмен на выполнение этого грязного задания Чхве обещают карьерный рост.