1990 год. Столица Сомали Могадишо превратилась в поле брани, где бушует десятилетняя гражданская война. В этот огонь попадают два дипломатических представительства — Южной и Северной Кореи, которые, будучи не признанными в ООН, ведут ожесточённую борьбу за голоса африканских государств. Официальные лица заняты подковёрными интригами, но внезапно для всех накал конфликта выходит на улицы.
Когда Кым-хва была ещё в утробе матери, рядом с ней рос демон. Они появились на свет, мать скончалась, а родня не стала убивать уродца, решив, что тот умрёт сам. Но существо продолжило жить, отец, не выдержав позора, повесился, и теперь оставшееся семейство, таская демона с собой, вынуждено часто переезжать.