Кан Ын-су жила размеренной жизнью: заботливая дочь, любящая жена и мать, примерная сотрудница. Но внезапная болезнь мужа и нависшие финансовые проблемы ставит семью на грань потери дома. Отчаянная necessidade найти деньги приводит её к роковой находке — сумке с наркотиками, спрятанной на её же балконе убегавшим от полиции бандитом.
Современный Сеул становится местом столкновения двух миров: потустороннего и абсолютно обыденного. Главный герой — могущественный демон, существование которого строится на страхах и слабостях людей. Его неожиданная встреча с То До-хи, наследницей крупного конгломерата, приводит к катастрофическому сбою: демон теряет все свои сущностные способности, став уязвимым и зависимым от человека.
Современный Сеул, уличный повар с безупречным вкусом и лёгким характером, по необъяснимой причине просыпается в теле молодой королевы Чхорин, правительницы государства Чосон в конце XIX века. Его привычный мир рушится: вместо кухонных принадлежностей — церемониальные одеяния, вместо баров — строгие придворные протоколы.
Деревня Коксон, затерянная среди гор и лесов Южной Кореи, оказывается в эпицентре таинственной и ужасающей эпидемии. Жители один за другим страдают от необъяснимых язв, после чего впадают в бредовое состояние и совершают жестокие поступки против своих близких. Слухи о ядовитых грибах или приезжем японце лишь усугубляют панику, оставляя полицию в тупике.
Со До-чхоль — полицейский с репутацией неподкупного, но несколько неуклюжего и шутливого человека. Его жизнь меняется после пьяной вылазки с Чо Тхэ-о, высокомерным сыном главы влиятельной корпорации, который с первого взгляда вызывает у До-чхоля неприязнь. Подозрения детектива обретают-weight, когда его знакомый, дальнобойщик-контрактник, пытается покончить с собой прямо в здании этой корпорации.