Действие разворачивается в Китае времен династии Мин, где судьбы двух женщин переплетаются в сложной игре страсти, зависти и магии. Янь Цайвэй, выжившая после гибели родителей и носительница шрама, всю жизнь была близка с принцем Пань Юэ. Их мир рушится, когда надменная красавица Шаньгуань Чжи, стремящаяся завоевать расположение принца, похищает соперницу.
Драматическая история мести и выживания, разворачивающаяся на фоне политических интриг древнего Китая эпохи династии Лян. После того как семья Линь Ляна пала жертвой клеветы и была приговорена к смерти, единственный оставшийся в живых его сын, талантливый военачальник Линь Шу, вынужден оружием и привилегиями.