Действие сериала разворачивается в мифологизированном мире древнего Китая, где народ Святых сосуществует с демоническими кланами и божественными силами, соблюдая хрупкий баланс, который может рухнуть в любой момент. Главная героиня, Шан Ю, готовится к свадьбе с любимым человеком, когда по приказу владыки демонов Сы Юаня её родной народ полностью истреблен.
