Действие разворачивается в древнем мире, где три царства — Сиянь, Хаолин и Чэньжун — делят между собой земли, населённые людьми, богами и мифическими существами. В детстве Цянсюань (Чжан Ваньи) и Сяояо (Ян Цзы) клянутся друг другу в верности на горе Чжаоюнь, но война разлучает их, отнимая родителей и отправляя Сяояо на уединённую гору Юй для обучения.
