Действие разворачивается в Китае времен династии Мин, где судьбы двух женщин переплетаются в сложной игре страсти, зависти и магии. Янь Цайвэй, выжившая после гибели родителей и носительница шрама, всю жизнь была близка с принцем Пань Юэ. Их мир рушится, когда надменная красавица Шаньгуань Чжи, стремящаяся завоевать расположение принца, похищает соперницу.
Действие разворачивается в Китае эпохи императоров. Ли Ни, внук императора, предпочитает роль беззаботного фронтового командира, скрывая своё истинное происхождение и не желая участвовать в борьбе за трон. Его задача — подавить крупное восстание. С другой стороны — Цуй Линь, единственная дочь влиятельного генерала Цуй И, командующего личной армией семьи.