Действие картины разворачивается в Династии Шан за тысячу лет до нашей эры, когда коварная демоница-лиса, принявшая обличие наложницы императора, захватила контроль над империей. Отважный воин Цзян Цзыя взошел по небесной лестнице, чтобы убить чудовище и обрести бессмертие, но не смог погубить невинную девушку, которую демоница показала ему как часть своей хитрости.
