Лэн Фэн — один из лучших бойцов китайского спецназа, чья карьера рухнула из-за решения, которое руководство счело неподобающим офицеру. Отсидев три года, он выходит на свободу с одной целью: выяснить, кто и зачем убил его невесту в далёкой африканской стране. Единственная улика — странная пуля, извлечённая из тела девушки.
Эпоха Троецарствия (220-280 гг.) — время, когда единая империя, созданная императором Цинь Ши-Хуанди, раскололась на три враждующих государства: Шу, У и Вэй. Именно в этот период кипящих войн и политических интриг разворачивается история фильма «Три королевства: Возвращение дракона». Центром повествования становится судьба Цзылона, обычного китайского парня, который вступает в армию царства Шу.