Сюжет переносит зрителя в эпоху борьбы за империю, где честь решается клинком, а престол — кровью. Молодой аристократ Сюй Фэннянь, наследник угасающей династии, вынужден пройти через огонь войн, коварные заговоры двора и личные трагедии, чтобы собрать разрозненные войска и возвестить о рождении нового государства — Северной Лян.
Современный печально известный ловелас Чжан Пэн, привыкший к лёгким отношениям, неожиданно для себя оказывается в прошлом. Проснувшись после падения в бассейн, он обнаруживает, что его сознание всёлилось в тело молодой женщины — Чжан Пэн-Пэн, дочери высокопоставленного чиновника и законной супруги наследного престола.