Лето 2008 года. Китай в преддверии Олимпийских игр стремится преобразиться, но в далёком городке на Северо-Западе царит упадок. Жители массово покидают эти края, бросая своих питомцев, и бездомные собаки заполняют пустующие улицы. В этом мрачном пейзаже появляется Лан Юнхуэй — человек с прошлым, отсидевший за убийство.
Фильм переносит зрителя в 1905 год, в эпоху последних лет существования цинской империи. В центре событий — планируемый визит в Гонконг выдающегося революционера Сунь Ятсена, цель которого — согласовать с товарищами по организации Тунмэнхой план свержения династии. Его прибытие становится сигналом для жестокой охоты, инициированной вдовствующей императрицей Цыси.