Действие разворачивается на вымышленном континенте Цзычуань, где после долгого периода усобиц на трон претендуют два могущественных клана. Главный герой, Цзычуань Сю, возвращается в столицу после побед на границе, принеся стране передышку. Однако его успех вызывает ярость влиятельного дворянина, который поднимает мятеж, угрожая стабильности.
В атмосферных переулках старого Тяньцзиня разворачивается история, где древние поверья становятся ключом к разгадке. Главный герой, Го Дэю, — молодой человек с необычным наследием: его дар, полученный от духа реки и шамана, позволяет видеть скрытую правду в клубах дымка от трубки. Когда его неожиданно обвиняют в жестоком убийстве, единственный способ доказать свою невиновность — самостоятельно...