Сюжет переносит зрителя в эпоху борьбы за империю, где честь решается клинком, а престол — кровью. Молодой аристократ Сюй Фэннянь, наследник угасающей династии, вынужден пройти через огонь войн, коварные заговоры двора и личные трагедии, чтобы собрать разрозненные войска и возвестить о рождении нового государства — Северной Лян.
Действие разворачивается в эпоху империи Цин, где рождается Фань Сянь — юноша, чья душа хранит воспоминания из далёкого XXI века. После таинственной гибели матери, гениальной изобретательницы и основательницы тайной службы, его воспитывает слепой телохранитель У Чжу, обучая боевым искусствам и искусству приготовления ядов.