В китайских землях, где власть династии Tang укрепляется, а на улицах Чанъаня кипит жизнь, жил-был мечник по имени Дао Ма. Его мастерство владения клинком известно во всём царстве, и только один человек считается опаснее — это он сам. После серии дерзких нападений и столкновений с законом Дао Ма оказывается на грани, но его спасает глава могущественного клана Мо, предлагая последний шанс...
Когда боги горы Куньлунь возвращают к жизни наследника павшего государства Шан — принца Цзы Фа, — в Поднебесной вспыхивает новый конфликт. Узурпатор, убивший отца Цзы Фа и захвативший трон, теперь оживлён силой своей любовницы-демоницы. Жаждая полного господства, тиран направляет свой взор на царство Сицы — родной край восставшего принца, где скрывается мудрец Цзян Цзыя с могущественным...