Фильм переносит зрителя в 1592 год, в разгар Имдинской войны, когда японские войска под предводительством Тойотоми Хидэёси вторглись на Корейский полуостров. В этот хаотический период король Сонджо, бросив столицу, спешно отправляется в изгнание в соседнюю Минскую империю, сопровождаемый придворными аристократами.
Действие разворачивается в конце 1980-х годов в Южной Корее, в атмосфере политических и социальных трансформаций. Главный герой, сотрудник дипломатической службы, сталкивается с неожиданным и шокирующим событием: он получает зашифрованное послание от коллеги, которого много лет считали погибшим. Это сообщение становится триггером, заставляющим его рискнуть карьерой, репутацией и жизнью, чтобы...