Фильм «Протеже» — это напряжённая психологическая драма из мира гонконгского криминального подполья, где границы между врагами и союзниками размыты. Главный герой, Ник, уже много лет успешно работает в качестве правой руки у Куина — харизматичного и могущественного хозяина супермаркета, который на деле является одним из самых влиятельных наркобаронов города.
Гонконг, наши дни. Обычный полицейский Ли видит, как его жизнь рушится в одно мгновение — невеста погибает случайно в перестрелке во время ограбления инкассаторского фургона. Скорбь и чувство вины толкают его на край, он становится тем самым «сумасшедшим копом», который добровольно берется за самые опасные и безнадежные задания.
Гонконг, конец 90-х. Главный герой — молодой, одержимый кино актёр, который годами прозябает в эпизодических ролях, так и не получив шанса проявить свой талант. Его жизнь — это чередование кастингов, мелких подработок и разочарований. Чтобы не сойти с ума от безысходности, он превращает свою квартиру в неформальную актёрскую студию, где его ученицами становятся местные проститутки.