Действие разворачивается в начале 90-х, когда гомосексуальность ещё официально считается расстройством. После скандала в школе консервативные родственники отправляют шестнадцатилетнюю Кэмерон в специальный центр, где под руководством доктора Марша (Форест Уитакер) применяют радикальные методы «перевоспитания».
Тихий и уютный островок Сити-Айленд в Бронксе становится местом действия сложной семейной саги, где переплетаются мечты, невысказанные обиды и тщательно скрываемые тайны. В центре истории — капитан полиции Винсент Ритцо, который тайно посещает актёрские курсы, его жена Джoyce, мечтающая о преображении внешности, и их дети: подросток-бунтарь Винс-младший и дочь-студентка, столкнувшаяся с...