Действие разворачивается в эпоху борьбы империи Великая Цзинь с соседним государством Даяо. Ли Шуан — гениальный стратег и бескомпромиссный командующий, получившая month на раскрытие шпионской сети в собственных войсках. Её миссия резко меняется, когда во время вылазки она находит на поле боя тяжелораненого мужчину без памяти.
Смерть богини, управлявшей мирами людей и демонов, становится триггером для масштабной катастрофы. Из-за нарушения хрупкого равновесия начинается беспрецедентный разгул тёмных сил, приводящий к серии загадочных и жестоких убийств. Владыка демонов Чжу Янь, решив принять облик человека, неожиданно появляется перед командиром специального ведомства, отвечающего за порядок в мире людей.