Фильм переносит в фантастический мир, где когда-то люди и демоны сосуществовали, но из-за человеческой жадности демонический род оказался на грани исчезновения. Спасаясь от преследования, Королева Монстров вселяет своего нерождённого ребёнка в первого встречного — обычного и ничем не примечательного молодого человека по имени Тяньинь. Эта случайность делает его опекуном будущего короля демонов.
