После внезапной смерти отца Оджей и Эмеральд с трудом поддерживают семейное ранчо в Калифорнии, где раньше работали лошади для съёмок. Дела идут плохо, и продажа последних животных кажется неизбежной. В один из дней Оджей замечает в горах странное облако, которое не похоже на обычное. Вместо того чтобы бежать, сестра и брат видят в этом шанс — возможность снять доказательство существования НЛО...
Действие разворачивается в 1974 году в лос-анджелесском Голливуде, где остроумный, но постоянно терпящий неудачи продюсер Макс Барбер оказывается на грани полного краха. Его последний фильм «Монахини-убийцы» провалился в прокате и был разгромлен критиками, а в довершение всего он задолжал крупные суммы местной мафии.