Франклин Фостер и Так Хенсон — не просто коллеги по ЦРУ, а закадычные друзья, успешно выполнявшие самые рискованные задания. Их последняя операция в Гонконге, направленная на поимку международного преступника Генриха, обладающего deadly оружием, заканчивается трагедией: погибает брат террориста, а сам Генрих исчезает. После этого обоих агентов отстраняют от службы, обвиняя в провале.
Режиссёр Кэтрин Хардвик предлагает смелую и атмосферную версию известной сказки, где тихая деревня под снежным покровом скрывает древнее зло. Главная героиня, Валери, живёт в мире, где страшные легенды об оборотнях становятся ужасающей реальностью. Ей предстоит не только выжить, но и найти убийцу среди своих соседей, пока страх и подозрения не разлучили общину.