Рейчел и её сын Тимоти приезжают в большой семейный дом погибшего мужа, чтобы провести там время. Но в этом кажущемся уютном месте царит страшная тайна: все родственники и жители окрестностей — оборотни, обречённые на звериную форму, но мечтающие вернуть себе человечность. Мальчик, будучи полукровкой, по пророчеству может стать их спасением в свой тринадцатый день рождения.
Тина Харвуд, чья собственная спортивная карьера закончилась раньше времени, живет теперь мечтой своей дочери Джен. Она с невероятной строгостью и упрямством готовит девочку к триумфу на льду, видя в ней продолжение своих несбывшихся амбиций. Но судьба вмешивается, когда Тина случайно замечает невероятный, дикий талант Кэйси Карлайл — тихой и скромной отличницы, для которой фигурное катание —...