Действие разворачивается в тесном, консервативном городке на американском Юге в годы Второй мировой войны. Жизнь главного героя, восьмилетнего Дэвида, ограничена скромным домом его богобоязненных родителей и суровыми нормами окружения. Все меняется с приездом его тёти Мэй — женщины с прошлым, окутанным блеском ночных клубов и кинозвезд.
1964 год, штат Миссисипи. Глубокий Юг США, законы Джима Кроу, расовая сегрегация и всепроникающая атмосфера страха. В этом аду пропадают трое молодых активистов, борющихся за гражданские права чернокожих. На место происшествия прибывают агенты ФБР: опытный, циничный и готовый на жёсткие меры Джон Андерсон и его молодой, принципиальный напарник Алан Уорд, верящий в силу закона и процедур.
Спокойная жизнь провинциального американского городка резко меняется, когда из ниоткуда появляются первые жуткие существа. Они выглядят как люди, но их навязчивая жажда крови и странные способности сразу выдают ненастоящую природу. То, что начинается как серия загадочных исчезновений и необъяснимых нападений, быстро перерастает в полномасштабное вторжение, где каждый сосед может оказаться...